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作者DrowningPool (My broken dreams)
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標題[新聞] 大摩：世芯訂單大爆發 一年內股價有望翻倍
時間Wed Oct 30 20:24:34 2024
原文標題：大摩：世芯訂單大爆發 一年內股價有望翻倍 原文連結：https://money.udn.com/money/story/5607/8327094 發布時間：2024-10-30 記者署名：張瀞文 原文內容： 世芯-KY（3661）將於11月1日舉行法說會，摩根士丹利證券（大摩）在法說前夕釋出的個 股報告中指出，世芯-KY受惠英特爾Habana Gaudi 3出貨量正開始逐步增加，特別是2025 年，訂單可望大爆發，重申3,800元的目標價。 大摩指出，在世芯-KY的第3季營收中，7奈米製程亞馬遜網路服務公司（AWS）專案的貢獻 可觀。在世芯-KY的法說上，投資人將關注四焦點，也就是英特爾Habana訂單是否繼續下 修、2025年的初步展望、3奈米專案、中國大陸業務發展（是否有地緣政治風險）等。 大摩預估，世芯-KY第3季每股稅後純益（EPS）22.97元，毛利率為20.3%；第4季EPS為 20.05元，毛利率則會略優於第3季，上揚到21.3%。世芯-KY第4季營收季減約10%，優於外 資法人預估的季減15-20%，主要是因為Habana Gaudi 3出貨增加。 大摩預估，2025年Habana Gaudi人工智慧（AI）伺服器出貨量約為2-2.5萬台，消耗晶片 量約16-20萬顆，假設每顆晶片平均售價3,000-3,500美元，估計來自Habana營收貢獻為 6.5億美元，占2025年總營收的36%。 至於Gaudi 3的終端客戶，除了戴爾及IBM雲端平台都已宣布採用之外，大摩預期，一些中 國大陸的雲端服務供應商如北京字節跳動、阿里雲等也將跟進採用。此外，3奈米雲端計 算項目將於2025年底量產，未來數季，世芯-KY還將取得多項網路及AI相關專案。 大摩預估，世芯-KY2024-2026年EPS各增長75.9%、22.8%、49.5%，2026年營收年增40%， EPS上看139.77元。若世芯-KY在3或2奈米再新增一個主要的雲端計算客戶，大摩預估本益 比將回到40-45倍的歷史高峰（目前股價以2025年本益比估算僅約20倍），目標價3,800元 ，預示一年內股價將翻增一倍。 心得/評論： 外資按讚 提升目標價是不是算標準套路啊～～ 不可能已經腰斬了還要被出貨吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730291076.A.5A3.html
推 house911 : 蛤 ??? 10/30 20:24
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 10/30/2024 20:25:16
→ gtoselina : 樓下買 10/30 20:25
→ ohkzq3w2 : 樓下買 10/30 20:25
推 moike22 : 世芯:你問過我嗎 10/30 20:26
噓 kmshy : 甲賽卡緊 10/30 20:26
推 Chricey : 本魯關節痛始祖，葡萄糖胺保證沒用，乖乖吃UC2吧 10/30 20:26
推 YLTYY : 腰斬再腰斬 10/30 20:26
推 zxcv91039 : 目前還有20倍 那大概要殺到15倍了 10/30 20:26
→ a70327cow : 你是不是沒跑到…. 10/30 20:27
→ gn7722 : 英特爾，笑死，大摩是套多少 10/30 20:27
推 Kroner : UC2是啥東西？求解釋啦！ 10/30 20:27
推 talesh35624 : 往下翻一倍 10/30 20:27
噓 distantblc : 再騙阿 套滿手995 10/30 20:27
推 addy7533967 : 山頂的大學學長都延畢再延畢了 10/30 20:27
→ dannyao : 從4千多塊跌到1千多塊 腰斬再腰斬 10/30 20:28
推 Chricey : 最近天氣變化大，關節痛好像更嚴重了。 10/30 20:28
噓 kcman : 拜託不要… 10/30 20:28
推 aa6300158 : 真假 還在Gaudi 3....== 10/30 20:28
推 xephon : 好啊，你買我就信，你先買給我看 10/30 20:28
→ icespring : 不是才有別家降評 10/30 20:28
推 Kroner : 求推薦靠譜的復健診所，小弟關節治好再來跪謝！ 10/30 20:28
推 azurewrath00: 500收 10/30 20:29
推 lessmoref : 看到臉書有人在看亞馬遜有入股當成利多拜 10/30 20:29
→ icehorng : 腰斬了 出貨文 10/30 20:29
→ dannyao : 彈回兩千你敢買嗎? 10/30 20:29
推 Chricey : 關節痛這種東西靠UC2就對了 10/30 20:29
→ lessmoref : 就知道這檔準備回300了 10/30 20:29
推 vincent0911x: 翻有兩種 10/30 20:30
→ chalon : 先膝蓋斬然後再翻倍? 10/30 20:30
推 imlucky : 整理的差不多了 10/30 20:31
推 Kroner : 關節痛這種東西，比鬼還可怕！ 10/30 20:31
推 KIMBEOM : https://i.imgur.com/8tk2w4Y.jpeg 10/30 20:31
→ chalon : ip股來說應該真的算便宜了 10/30 20:31
推 sirins : 這個牛肉很便宜，颱風天後會漲喔 10/30 20:32
推 fcuhua : 外資你還要假拉偷出貨嗎 10/30 20:32
推 Chricey : 關節痛這種東西，比鬼還可怕！ 10/30 20:32
→ baka1412 : https://i.imgur.com/Cp8BEgT.gif 10/30 20:32
噓 stationary : 我只知道他已經腰斬了 10/30 20:33
推 gbman : 再腰斬一次CC 10/30 20:33
→ chaosset : 就你賣最兇，數據都查得到 10/30 20:33
推 Kroner : 看到關節痛，我就想起我姨媽 10/30 20:33
→ Nodens : 一堆大戶也套在山上 10/30 20:34
→ gbman : 以後台股IP一律20倍CC 10/30 20:34
推 YakultSlime : 勇敢買就對了啦 10/30 20:34
推 johnps : 技術領先 只是上個月才說砍單現在又大爆發 10/30 20:34
推 Kroner : 求推薦UC2，樓下請提供三家 10/30 20:34
推 ots625 : 我OK, 你先買 10/30 20:35
→ scum5566 : 看膩了 10/30 20:36
→ gbman : 上面一堆冤魂!沒盤個一年!不要幫人解套CC 10/30 20:36
推 fdkevin : 好哦 10/30 20:36
推 Kroner : 關節痛有人有有效的復健方法嗎？ 10/30 20:36
推 Sweet83921 : 翻倍還對折 要講清楚ㄟ 10/30 20:36
推 ozushi30 : 誰說不能腰斬再腰斬？ 10/30 20:37
推 heavenlyken : 誰買誰洗碗 10/30 20:37
推 jim543000 : 我信你個鬼 10/30 20:39
推 Chricey : 本魯關節痛始祖，葡萄糖胺保證沒用，乖乖吃UC2吧 10/30 20:39
噓 binco : 想出貨在騙？ 10/30 20:42
推 zzzzzzzzzzzy: 再掰啊大摩 10/30 20:42
推 allen0080 : 川普的大棒要來囉～付保護費啊 10/30 20:42
推 sika3 : 空 10/30 20:42
推 Chricey : 吃過關節保健品，都沒什麼效果，有推薦的牌子嗎？ 10/30 20:42
→ GPGO : 還來啊，大摩 是套多深 10/30 20:43
推 x58420 : 出貨 10/30 20:43
推 YIC0502 : 崩崩 10/30 20:43
推 orangesky43 : 大摩喔......理解理解 10/30 20:44
推 Kroner : 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 10/30 20:44
推 gn00152097 : 來自對岸的訂單嗎 10/30 20:44
推 littenVenus : 大摩：對折再對折 10/30 20:44
推 tist : 吻了 10/30 20:46
推 jumilin927 : 還要出貨喔 10/30 20:47
推 Chricey : 樓上UC2當糖吃，天天走拿飛 10/30 20:47
→ zzzzzlss : 還能在腰斬嗎 10/30 20:47
→ kausan : 對折還是了翻倍？看反了嗎 10/30 20:47
→ davidaustin : 今天剛漲而已 10/30 20:49
推 jody0113 : 嘻嘻 又要對折了 10/30 20:49
推 Kroner : 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌？怕動得更嚴重… 10/30 20:49
推 DA3921999 : 我ok你先買 10/30 20:50
噓 m30127813 : 這支掰了 10/30 20:51
→ ccdrv : 我信你 個鬼 10/30 20:53
推 prtscscroll : 帶客戶買到技術面突破就會有人跟了 其他屁話垃圾報 10/30 20:54
推 Chricey : 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 10/30 20:54
→ prtscscroll : 告目標價可以省省 10/30 20:54
→ abuu0929 : 高檔喊價大家跟著喊，低檔喊價沒人相信 10/30 20:55
→ paul10404 : 之前4880目標價出來就下去了 10/30 20:56
推 tonykingtwo : 大摩真好心 10/30 20:56
推 Kroner : 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 10/30 20:56
→ apolloapollo: 那就是腰斬了 丸子 10/30 20:57
推 afflic : 禮拜五法說就知道結果了 10/30 20:57
→ afflic : 花旗目標價砍超大砍到1800 10/30 20:57
推 clamperni : 本來要噴了 只好繼續跌 10/30 20:58
推 Kroner : 我有在用UC2，感覺效果還不錯欸！ 10/30 20:58
噓 chungist : 上面買不起又不做功課的酸民難怪你會窮！ 10/30 21:02
推 JoshBeckeet : 大摩吹牛聽聽就好，有多少台派側翼聽到新聞，跑進去 10/30 21:03
→ JoshBeckeet : 做空吃癟的 10/30 21:03
推 afflic : www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=877138 10/30 21:04
推 Chricey : 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎？效果如何？ 10/30 21:04
推 jacky5946 : 呃 樓下多少買 10/30 21:05
推 JoshBeckeet : 目前彈跳走勢，看新聞做空世芯的保重 10/30 21:06
推 afflic : http://i.imgur.com/ctgVXxd.jpg 10/30 21:06
→ afflic : 也不算看新聞吧，大摩今天才發的報告 10/30 21:07
推 Kroner : 關節痛有人有有效的復健方法嗎？ 10/30 21:07
推 dreamdds : 完了 10/30 21:08
噓 evil0108 : 完了 外資要出貨了 10/30 21:10
噓 hata506 : 蛤 前面都你在賣欸 乾 10/30 21:10
噓 walker6765 : 碼的，大摸這個雜鐘歪資，喊多做空沒天良 10/30 21:11
推 Kroner : 我也有過關節痛的經驗，真的超痛苦的啦！推薦去看醫生，早點處理比較不會拖延變嚴重。 10/30 21:11
噓 Neverfor : 閉嘴 10/30 21:12
→ stanleyplus : 買點來了 10/30 21:13
→ lalacos123 : 這晶片誰做的啊 10/30 21:14
→ darkangel119: 跟MAVL 打 究竟誰會鹿死誰手 10/30 21:15
推 Chricey: 剛開始吃UC2，期待 10/30 21:15
噓 rick12 : 99 3661 10/30 21:18
推 NEX4036 : 跌爛了 10/30 21:19
→ Miyanishi25 : 丁超表示欣慰 10/30 21:20
→ storyb181 : 收到再向下翻一倍 10/30 21:27
推 Kroner : 關節痛睡覺就能治了，吃什麼UC2 10/30 21:27
噓 ss70239ss : 智障套路，繳智商稅囉 10/30 21:29
→ swbthj : 丁排長還在山頂等待救援 10/30 21:30
推 hankerlon : 大摩甲賽 10/30 21:33
→ avmm9898 : 對折比較快 10/30 21:37
推 Kroner : 我有在用UC2，感覺效果還不錯欸！ 10/30 21:37
推 cruisewu2003: 這檔已經沒有什麼好期待的了 10/30 21:41
推 A1pha : http://i.imgur.com/WW68iUc.jpg 10/30 21:43
推 jceefailurer: 說個笑話：大摩看多 10/30 21:46
→ asirk124 : 之前漲多少了... 10/30 21:50
推 Chricey : 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 10/30 21:50
→ snowish : 最好是真出貨文喔，還沒買爽 10/30 21:52
推 ohlaohhh : 黃鼠狼 10/30 21:54
推 Chrkamp : 完了 10/30 21:57
噓 midone740903: 所以回100 的價值？ 10/30 21:57
推 Chricey: 看到有人提到關節痛，我就想到有一篇UC2推薦的文章 10/30 21:57
推 junior020486: 你敢信大摩噢 10/30 22:15
噓 dream12305 : 先破5000吧 10/30 22:20