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原文標題:大摩:世芯訂單大爆發 一年內股價有望翻倍 原文連結:https://money.udn.com/money/story/5607/8327094 發布時間:2024-10-30 記者署名:張瀞文 原文內容: 世芯-KY(3661)將於11月1日舉行法說會,摩根士丹利證券(大摩)在法說前夕釋出的個 股報告中指出,世芯-KY受惠英特爾Habana Gaudi 3出貨量正開始逐步增加,特別是2025 年,訂單可望大爆發,重申3,800元的目標價。 大摩指出,在世芯-KY的第3季營收中,7奈米製程亞馬遜網路服務公司(AWS)專案的貢獻 可觀。在世芯-KY的法說上,投資人將關注四焦點,也就是英特爾Habana訂單是否繼續下 修、2025年的初步展望、3奈米專案、中國大陸業務發展(是否有地緣政治風險)等。 大摩預估,世芯-KY第3季每股稅後純益(EPS)22.97元,毛利率為20.3%;第4季EPS為 20.05元,毛利率則會略優於第3季,上揚到21.3%。世芯-KY第4季營收季減約10%,優於外 資法人預估的季減15-20%,主要是因為Habana Gaudi 3出貨增加。 大摩預估,2025年Habana Gaudi人工智慧(AI)伺服器出貨量約為2-2.5萬台,消耗晶片 量約16-20萬顆,假設每顆晶片平均售價3,000-3,500美元,估計來自Habana營收貢獻為 6.5億美元,占2025年總營收的36%。 至於Gaudi 3的終端客戶,除了戴爾及IBM雲端平台都已宣布採用之外,大摩預期,一些中 國大陸的雲端服務供應商如北京字節跳動、阿里雲等也將跟進採用。此外,3奈米雲端計 算項目將於2025年底量產,未來數季,世芯-KY還將取得多項網路及AI相關專案。 大摩預估,世芯-KY2024-2026年EPS各增長75.9%、22.8%、49.5%,2026年營收年增40%, EPS上看139.77元。若世芯-KY在3或2奈米再新增一個主要的雲端計算客戶,大摩預估本益 比將回到40-45倍的歷史高峰(目前股價以2025年本益比估算僅約20倍),目標價3,800元 ,預示一年內股價將翻增一倍。 心得/評論: 外資按讚 提升目標價是不是算標準套路啊~~ 不可能已經腰斬了還要被出貨吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730291076.A.5A3.html
house911 : 蛤 ??? 10/30 20:24
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 10/30/2024 20:25:16
gtoselina : 樓下買 10/30 20:25
ohkzq3w2 : 樓下買 10/30 20:25
moike22 : 世芯:你問過我嗎 10/30 20:26
kmshy : 甲賽卡緊 10/30 20:26
Chricey : 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 10/30 20:26
YLTYY : 腰斬再腰斬 10/30 20:26
zxcv91039 : 目前還有20倍 那大概要殺到15倍了 10/30 20:26
a70327cow : 你是不是沒跑到…. 10/30 20:27
gn7722 : 英特爾,笑死,大摩是套多少 10/30 20:27
Kroner : UC2是啥東西?求解釋啦! 10/30 20:27
talesh35624 : 往下翻一倍 10/30 20:27
distantblc : 再騙阿 套滿手995 10/30 20:27
addy7533967 : 山頂的大學學長都延畢再延畢了 10/30 20:27
dannyao : 從4千多塊跌到1千多塊 腰斬再腰斬 10/30 20:28
Chricey : 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 10/30 20:28
kcman : 拜託不要… 10/30 20:28
aa6300158 : 真假 還在Gaudi 3....== 10/30 20:28
xephon : 好啊,你買我就信,你先買給我看 10/30 20:28
icespring : 不是才有別家降評 10/30 20:28
Kroner : 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 10/30 20:28
azurewrath00: 500收 10/30 20:29
lessmoref : 看到臉書有人在看亞馬遜有入股當成利多拜 10/30 20:29
icehorng : 腰斬了 出貨文 10/30 20:29
dannyao : 彈回兩千你敢買嗎? 10/30 20:29
Chricey : 關節痛這種東西靠UC2就對了 10/30 20:29
lessmoref : 就知道這檔準備回300了 10/30 20:29
vincent0911x: 翻有兩種 10/30 20:30
chalon : 先膝蓋斬然後再翻倍? 10/30 20:30
imlucky : 整理的差不多了 10/30 20:31
Kroner : 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 10/30 20:31
KIMBEOM : https://i.imgur.com/8tk2w4Y.jpeg 10/30 20:31
chalon : ip股來說應該真的算便宜了 10/30 20:31
sirins : 這個牛肉很便宜,颱風天後會漲喔 10/30 20:32
fcuhua : 外資你還要假拉偷出貨嗎 10/30 20:32
Chricey : 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 10/30 20:32
baka1412 : https://i.imgur.com/Cp8BEgT.gif 10/30 20:32
stationary : 我只知道他已經腰斬了 10/30 20:33
gbman : 再腰斬一次CC 10/30 20:33
chaosset : 就你賣最兇,數據都查得到 10/30 20:33
Kroner : 看到關節痛,我就想起我姨媽 10/30 20:33
Nodens : 一堆大戶也套在山上 10/30 20:34
gbman : 以後台股IP一律20倍CC 10/30 20:34
YakultSlime : 勇敢買就對了啦 10/30 20:34
johnps : 技術領先 只是上個月才說砍單現在又大爆發 10/30 20:34
Kroner : 求推薦UC2,樓下請提供三家 10/30 20:34
ots625 : 我OK, 你先買 10/30 20:35
scum5566 : 看膩了 10/30 20:36
gbman : 上面一堆冤魂!沒盤個一年!不要幫人解套CC 10/30 20:36
fdkevin : 好哦 10/30 20:36
Kroner : 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 10/30 20:36
Sweet83921 : 翻倍還對折 要講清楚ㄟ 10/30 20:36
ozushi30 : 誰說不能腰斬再腰斬? 10/30 20:37
heavenlyken : 誰買誰洗碗 10/30 20:37
jim543000 : 我信你個鬼 10/30 20:39
Chricey : 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 10/30 20:39
binco : 想出貨在騙? 10/30 20:42
zzzzzzzzzzzy: 再掰啊大摩 10/30 20:42
allen0080 : 川普的大棒要來囉~付保護費啊 10/30 20:42
sika3 : 空 10/30 20:42
Chricey : 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 10/30 20:42
GPGO : 還來啊,大摩 是套多深 10/30 20:43
x58420 : 出貨 10/30 20:43
YIC0502 : 崩崩 10/30 20:43
orangesky43 : 大摩喔......理解理解 10/30 20:44
Kroner : 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 10/30 20:44
gn00152097 : 來自對岸的訂單嗎 10/30 20:44
littenVenus : 大摩:對折再對折 10/30 20:44
tist : 吻了 10/30 20:46
jumilin927 : 還要出貨喔 10/30 20:47
Chricey : 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 10/30 20:47
zzzzzlss : 還能在腰斬嗎 10/30 20:47
kausan : 對折還是了翻倍?看反了嗎 10/30 20:47
davidaustin : 今天剛漲而已 10/30 20:49
jody0113 : 嘻嘻 又要對折了 10/30 20:49
Kroner : 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 10/30 20:49
DA3921999 : 我ok你先買 10/30 20:50
m30127813 : 這支掰了 10/30 20:51
ccdrv : 我信你 個鬼 10/30 20:53
prtscscroll : 帶客戶買到技術面突破就會有人跟了 其他屁話垃圾報 10/30 20:54
Chricey : 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 10/30 20:54
prtscscroll : 告目標價可以省省 10/30 20:54
abuu0929 : 高檔喊價大家跟著喊,低檔喊價沒人相信 10/30 20:55
paul10404 : 之前4880目標價出來就下去了 10/30 20:56
tonykingtwo : 大摩真好心 10/30 20:56
Kroner : 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 10/30 20:56
apolloapollo: 那就是腰斬了 丸子 10/30 20:57
afflic : 禮拜五法說就知道結果了 10/30 20:57
afflic : 花旗目標價砍超大砍到1800 10/30 20:57
clamperni : 本來要噴了 只好繼續跌 10/30 20:58
Kroner : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 10/30 20:58
chungist : 上面買不起又不做功課的酸民難怪你會窮! 10/30 21:02
JoshBeckeet : 大摩吹牛聽聽就好,有多少台派側翼聽到新聞,跑進去 10/30 21:03
JoshBeckeet : 做空吃癟的 10/30 21:03
afflic : www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=877138 10/30 21:04
Chricey : 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 10/30 21:04
jacky5946 : 呃 樓下多少買 10/30 21:05
JoshBeckeet : 目前彈跳走勢,看新聞做空世芯的保重 10/30 21:06
afflic : http://i.imgur.com/ctgVXxd.jpg 10/30 21:06
afflic : 也不算看新聞吧,大摩今天才發的報告 10/30 21:07
Kroner : 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 10/30 21:07
dreamdds : 完了 10/30 21:08
evil0108 : 完了 外資要出貨了 10/30 21:10
hata506 : 蛤 前面都你在賣欸 乾 10/30 21:10
walker6765 : 碼的,大摸這個雜鐘歪資,喊多做空沒天良 10/30 21:11
Kroner : 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 10/30 21:11
Neverfor : 閉嘴 10/30 21:12
stanleyplus : 買點來了 10/30 21:13
lalacos123 : 這晶片誰做的啊 10/30 21:14
darkangel119: 跟MAVL 打 究竟誰會鹿死誰手 10/30 21:15
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 10/30 21:15
rick12 : 99 3661 10/30 21:18
NEX4036 : 跌爛了 10/30 21:19
Miyanishi25 : 丁超表示欣慰 10/30 21:20
storyb181 : 收到再向下翻一倍 10/30 21:27
Kroner : 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 10/30 21:27
ss70239ss : 智障套路,繳智商稅囉 10/30 21:29
swbthj : 丁排長還在山頂等待救援 10/30 21:30
hankerlon : 大摩甲賽 10/30 21:33
avmm9898 : 對折比較快 10/30 21:37
Kroner : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 10/30 21:37
cruisewu2003: 這檔已經沒有什麼好期待的了 10/30 21:41
A1pha : http://i.imgur.com/WW68iUc.jpg 10/30 21:43
jceefailurer: 說個笑話:大摩看多 10/30 21:46
asirk124 : 之前漲多少了... 10/30 21:50
Chricey : 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 10/30 21:50
snowish : 最好是真出貨文喔,還沒買爽 10/30 21:52
ohlaohhh : 黃鼠狼 10/30 21:54
Chrkamp : 完了 10/30 21:57
midone740903: 所以回100 的價值? 10/30 21:57
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 10/30 21:57
junior020486: 你敢信大摩噢 10/30 22:15
dream12305 : 先破5000吧 10/30 22:20