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原文標題:當台股高股息ETF不再「高息」 投資人何去何從?放眼海外市場,有機會「柳 暗花明」 原文連結:https://pse.is/6ltbt6 發布時間:2024-10-25 09:00:01 記者署名:郭嘉 原文內容: (觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】近期台股高股息ETF吹起一陣「降息」風, 跟聯準會的降息概念不同,高股息ETF降息,是指配息金額降低,其中最引發熱議的,是 今年募集規模創紀錄的元大台灣價值高息(00940),從前4個月固定每受益權單位配息0. 05元降至0.04元,引發90萬投資人哀嚎。其實不只00940,包含許多以高股息為號召的台 股ETF也有同樣情況。 對此理財專家表示,高股息ETF配發率下滑,與台股估值偏高有關,「成也AI、敗也AI」 ,強調目前台股正處「本夢比」階段,建議投資人可以轉向海外低基期的市場,也就是從 海外ETF去挖寶,或許可以獲得比台股高股息ETF更好的配息率。 00940昨日公布每受益權單位預估配發金額0.04元,較前4次固定配0.05元少了0.01元,也 是首度配息減少。消息一出,00940自救會出現大量留言,有人自嘲「少了一罐麥香紅茶 」,「這樣填息比較容易」,也有人說「投資高股息ETF看長不看短」。而觀察市面上幾 檔高股息ETF,近期配息的確呈現下降趨勢,恐影響台股高股息ETF對投資人的吸引力。 投信業者表示,近年台股受惠AI熱潮,先進製程相關產業股價水漲船高,而「護國神山」 台積電在先進製程領域市佔率領先全球,獲利展望不斷上調,且台積電又占台股最大權重 ,也使得今年以來台股加權指數報酬率一度破3成,但也同時使得台股估值偏高。 尤其,台股雖然漲至23,000高點,但其實全球經濟復甦情況仍慢,只有AI相關產業景氣熱 絡,包含消費性電子與傳產,大部分都還趴在地上,仍待春燕到來。換言之,台股的亮眼 表現,很大一部分是靠台積電拉上來的。「偏偏高股息ETF的成分股中,通常沒有台積電 」。 因此,台股高股息ETF今年以來表現,甚至比不上市值型的ETF,而隨著台股加權指數持續 走高,殖利率更只剩下2.56%(2024年9月),高股息ETF缺少資本利得的挹注,當然影響 高股息ETF的股息配發率。 對此,理財達人「不敗教主」陳重銘在個人網頁上發表專文指出,要避免在台股估值過高 的時候買進台股高股息ETF,但又希望透過高股息ETF獲取穩定息收,其實可以考慮海外高 股息ETF。10月25日起公開募集的「中信全球高股息 ETF(00963)」,追蹤「NYSE 全球 特選高股息自由現金流指數」,是全台首檔月配息的海外股票 ETF,透過跨足海外佈局來 領取全球優質企業的股利。 陳重銘指出,00963有「濃、純、香」三大特色,所謂「濃」,指的是精選歐/美/亞主要 國家,萃取國際級大企業的高濃度股利,在2020年至2023年間的指數股利率平均為7.19% ,相當不錯。「純」指的是「股利+現金流」雙重機制,幫投資人把關企業的好股利。指 數成分股篩選需符合股利率高於3%,企業自由現金流收益率達6%以上,確保企業擁有充足 及穩定現金作為股利發放依據。 至於「香」,指的是00963配發股利列海外所得,相對具稅負優勢。剔除曝險國為台灣、 中國及香港之海外企業,因此,收益分配全數均屬境外所得,納入最低稅負制計算,而個 人更享有750萬的免稅額度且免健保補充費。 理財專家認為,AI題材持續發酵,台灣許多企業占據重要供應鏈地位,未來發展仍可期待 ,但由於許多公司的股價早已預先反應,目前台股正處於本夢比階段,建議此時投資人可 以透過海外高股息ETF分散布局,等到台股企業獲利開出來後,台股高股息ETF有資本利得 ,帶動股息配發率上升再投入也不遲。 心得/評論: 這個「不敗教主」的粉專不是才剛回來嗎?現在又開始接中信業配了嗎? 好像看起來像是業者給他的新聞稿讓他寫的。他應該又要繼續賣課程了,呵呵 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.119.234.6 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729828048.A.50D.html ※ 編輯: jeffwang19 (140.119.234.6 臺灣), 10/25/2024 11:48:15
scm4ni : 不Buy 10/25 11:49
pwseki206 : 00963/964的問題就選股持太小,還有中信ETF一天繼續 10/25 11:51
pwseki206 : 找這貨就一天列黑名單,噁心至極 10/25 11:51
pwseki206 : *選股池 10/25 11:51
alex5566 : 前陣子好像去看房了....感謝粉絲贊助 10/25 11:54
Chricey : 關節痛就老人病 10/25 11:54
pwseki206 : 人家VHYG是幾十個國家選1000多支股票,就你00963只 10/25 11:56
pwseki206 : 有6個國家選幾十支股票。而且你的費用率是VHYG的3倍 10/25 11:56
iceman321 : 人棄我取 10/25 11:58
pwseki206 : 看營業員傳來精美的DM一開始還被蠱惑差點按申購,但 10/25 11:58
Kroner : UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 10/25 11:58
pwseki206 : 好家在理性戰勝了一切越想越不對勁就不浪費錢了 10/25 11:59
icecubes : 這是傘形基金 鄉民最愛的etf的etf 10/25 12:01
bjqs0827 : 關鍵字出現這篇就變廢文了 10/25 12:03
syuechih : 高股息ETF缺少資本利得的挹注 笑死 那就啥高股息 10/25 12:05
Chricey : 關節痛就老人病 10/25 12:05
loveoichi : YA配教主 10/25 12:06
ironman28 : 筆記中,黑名單etf+1 10/25 12:06
pwseki206 : 看看外國的高股息再看看台灣的高股息,我說在座的各 10/25 12:06
pwseki206 : 位... 10/25 12:06
Chricey : 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 10/25 12:06
sai307 : 帳號回來了喔 10/25 12:09
mizukin : 看到不Buy就是不要Buy 10/25 12:10
DPP48 : 太夜了吧,樓下買 10/25 12:12
jill7905 : 記者竟然是郭嘉 10/25 12:24
Chricey : 關節痛按摩有效嗎? 10/25 12:24
heyshitguy : 不Buy感覺有業味 10/25 12:28
kano2525 : 看到不buy就知道這支不能buy 10/25 12:31
tigerzz3 : 再去月月配啊 笑死 10/25 12:37
train60125 : 是你嗎奉孝? 10/25 12:37
Chricey : 關節痛就老人病 10/25 12:37
piece1 : 想想看多久沒人聊到009x9了! 10/25 12:41
tsainalunba4: 原本除權息旺季就該發的配息 結果他奶奶的投信給你 10/25 12:44
tsainalunba4: 扣住 搞個月月呸 10/25 12:44
cherish1112 : 垃圾商品 10/25 12:54
Kroner : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 10/25 12:54
a1234561723 : 不敗教主又來業配了,拿業配錢來玩,漲就有跌就不見 10/25 13:20
abc0922001 : 我猜他買入也只是為了貼對帳單,之後就賣掉了 10/25 13:21
abc0922001 : 所以你之後叫他貼對帳單,他不敢拿新的 10/25 13:22
a1234561723 : 有些買海外ETF就是賭剛開始籌碼不對等,有溢價空間 10/25 13:23
Kroner : 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 10/25 13:23
a1234561723 : 申購完就賣了,國內例如940就沒辦法這樣搞 10/25 13:23
a1234561723 : 溢價很快就被造市商收斂了 10/25 13:24
miku5566 : 業配濃純香 10/25 13:30
potatotato : 業配教主 10/25 13:41
Chricey : 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 10/25 13:41
hubert2222 : 又有批新韭菜要買他課程了嗎? 10/25 14:15
wzshi : 不buy 就能不敗 10/25 16:15
cccmailncyu : 割不完,這個不敗根本葉佩雯 10/25 17:18
fmp1234 : 郭嘉 10/25 17:31
Chricey : 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 10/25 17:31
Kobe5210 : 去問業配網紅,誰理你 10/25 18:31
sking : 月配感覺基金績效出不來~現在傾向季配或半年配 10/25 21:34