看板 Stock
-------------------------------發文提醒---------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用縮網址服務,連結不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得/評論請盡量充實,心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3、4-4 水桶處份。 4.發文請依照格式文章標明段落,不符合格式者依4-1刪文處分。 ------------------------ 按ctrl+y 可刪除以上內容。 ---------------------- 原文標題: 川普交易再起 輝達市值飆、概念股受惠 ※請勿刪減原文標題 原文連結: https://www.ctee.com.tw/news/20241023700223-439901 ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間: 2024.10.23 03:00 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名: 連乾文 ※原文無記載者得留空 原文內容: 川普交易再起 輝達市值飆、概念股受惠 2024.10.23 03:00 工商時報 台股資深分析師連乾文 經濟事件分析:近期美國共和黨總統候選人川普聲勢看漲,川普交易再起,拜登移民政策 造成很多民怨,川普在七個搖擺州中已在六個州取得領先,使得比特 幣等均表態挑戰前波新高,川普承諾的減稅、放鬆金融管制和基礎設施投資等政策反應積 極,美股也反應共和黨將降低公司所得稅率至20%的減稅利多,美國上市公司在今年已回 購價值約1.1兆美元的庫藏股創下新高,經濟成長力仍然保持穩健估第三季成長可達3.2% ,因此美股維持榮景,特斯拉執行長馬斯克全力賣力輔選,估計未來對低軌道衛星、電動 車自駕軟體等族群有利。 至於大陸雖有17箭利多,但經濟未見好轉,9月出口年增僅2.4%,比8月的8.7%下跌許多 。第三季GDP年增4.6%,低於第二季的4.7%,2024年增僅4.8%,2025年再減至4.5%。 大陸2014年至2024年期間外銷順差理論上應累積7~8兆美元的順差,但外匯存底卻減少 7,100億美元,這意味資金外流嚴重,若資金流出不改善,對陸股仍不利。 產業變動分析:美國四大CSP雲端服務商是輝達的主力客戶,對輝達GPU出貨有關鍵影響, 其2023年資本支出約1,474億美元、2024年大增約2,100億美元,輝達GPU的出貨量因而從 217萬顆增至465萬顆。微軟在今年第四季的GB200訂單量已從先前的300~500個機櫃激增 至約1,400~1,500個機櫃,其中約70%為NVL72(300萬美元),本來多為NVL36(180萬美 元),分析師總計初估微軟2025年度資本支出將由600億美元增至800億美元以上,這表示 四大CSP雲端服務商2025年資本支出應可能超過2,600億美元。 輝達雖然今年漲幅已大,但2025年的PEG(本益比/獲利成長率)僅0.6倍,遠低於科技七 巨頭M7的1.9倍的平均值,比較之下凸顯輝達的漲幅還算溫和,輝達在未來二年內可產生 2,000億美元的自由現金流能力,以過去亞馬遜為例在2018年年前一直不賺錢但自由現金 流一直非常充沛,表示雖一直投資但真的有龐大業務帶來的現金回收。 盤勢分析及選股:目前大盤在攻23,713點過程中因美債殖利率不斷往上衝而拉回,主因通 膨壓力因9月油價又再增高,加上高盛呼籲美總統大選不要ALL IN押寶,因此台股賣壓變 大。由輝達挑戰蘋果市值王趨勢來看,AI狂潮持續,只要事件獲得澄清,台積電可望再攻 。目前輝達概念股仍以CPO、CoWoS、機器人等族群為主軸,大型股中,鴻海AI營收估2025 年可增至2.2兆元,日月光、京元電因Blackwell測試時間多五倍,且測試費用也調高是 Blackwell受惠股。 https://www.ctee.com.tw/news/20241023700223-439901 心得/評論: 我川威武,感覺輝達市值快超越蘋果為世界第一了 下一波助漲潮會是怎樣 輝達從今年一時掉到很低又迅速爬升 根本是雲霄飛車 今年操作一波的應該也賺翻了 ※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.176.190.76 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729646186.A.D71.html
herculus6502: 輝達:我明明押的是民主黨… 10/23 09:19
zerro7 : 輝達沒有明顯站隊吧 10/23 09:21
op520 : 特斯拉:我… 10/23 09:23
ter2788 : 故事寫的不錯 10/23 09:24
visa9527 : NV絕對利多啊,AI以外川普也支持BTC,挖礦也要GPU 10/23 09:25
Chricey : 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 10/23 09:25
super0949 : NVDA強者就不需要站隊 10/23 09:25
visa9527 : AI熱之前都忘記礦工跟玩家搶顯示卡的事了嗎? 10/23 09:26
visa9527 : 川普的政策明顯就是nVIDIA要賣翻了 10/23 09:27
visa9527 : 如果次世代SWIFT結算真的採用區塊鏈技術NV就掌握了 10/23 09:28
Kroner : 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 10/23 09:28
visa9527 : 全球貿易的交換機制中最關鍵分散式帳本運算力 10/23 09:29
visa9527 : 所有新科技都指向GPU,而GPU老大就nVIDIA 10/23 09:30
Kobe5210 : 樓上好心人洩題。 10/23 09:31
Kobe5210 : 專心做股票找股票才是專業投資人該做的事 10/23 09:31
Kroner : 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 10/23 09:31
joggingwang : 川哥當選,對NV 唯一利多就是台GG 以後不敢再對NV 10/23 09:32
joggingwang : 漲價 10/23 09:32
Kobe5210 : 而不是付會員費聽投顧網紅胡說八道 10/23 09:32
iloveforix : 川普是世界亂源!屍速列車即將啟動 10/23 09:36
Kroner : 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 10/23 09:36
a79111010 : 挖BTC除非老黃掌握什麼新技術 不然很早就不用GPU了 10/23 09:37
a79111010 : 你出個NV幣要GPU挖還比較有的炒 10/23 09:38
Ceferino : 可是舔川第一人的特斯拉還是要死不活的耶 10/23 09:38
deepelves : NVDA至少三年內都是大贏家,才不需要押寶吧 10/23 09:45
Kroner : 關節痛這種東西靠UC2就對了 10/23 09:45
deepelves : 礦卡熱+AI熱,NVDA只會繼續爆賺 10/23 09:47
mack860120 : 川投顧要回來啦 10/23 09:55
a281393 : 輝達表示...??? 10/23 10:05
solamb : 真的加入投資 會不會就變成中鋼電 10/23 10:23
Kroner : 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 10/23 10:23
solamb : 不管是誰當選 都不太可能讓輝達難看吧 不然全球資 10/23 10:23
solamb : 金就不好集中美國了 10/23 10:23
solamb : 我第一句回覆錯文章 10/23 10:24
gladopo : nv本來就強,和川普無關 10/23 10:25
Kroner : 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 10/23 10:25
strlen : 偏硬體和基礎設施的輝達 比較沒有站隊問題吧 10/23 10:27
speedythief : NV這波連回檔都沒多少,120大概要超大事件才看的到 10/23 10:36
CCH2022 : 老黃就是一個讓人放心的生意人。同樣都是做生意的 10/23 10:37
CCH2022 : ,川普跟老黃共同賺大錢,作伙向錢進。 10/23 10:37
Chricey : UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 10/23 10:37
pttbeigowow : 差不多了 工商時報 嘻嘻 10/23 10:48
moike22 : 我記得輝達上波140回測時也是各種吹 怕 10/23 11:08
alan1375 : 要買川普概念股 唯一最純的就DJT 10/23 11:16
xkso : 已購買DJT 10/23 11:19
Kroner : 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 10/23 11:19
xkso : 30上車 等川投顧 10/23 11:20
han3rd : NV這種規模的市值發生大幅回檔 要國際危機才有機會 10/23 11:32
Scarletbird : 到120也沒跌多少一個月內有機會啊 10/23 11:54
davidr : 特斯拉沒受惠啊幹 10/23 12:14
Kroner : 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 10/23 12:14
wayneganer : 特:阿~我呢? 10/23 12:32
kobe30418 : 輝達是在費半還是在那斯達克啊 10/23 12:41
Hbodo : 輝達不管誰贏都贏啊 10/23 14:25
cyora : Meta:(抖) 10/23 14:42
Kroner : 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 10/23 14:42
Kewseq : 川上要是動台G 然後轉嫁輝達 10/23 19:33
Kewseq : 怎麼會都贏 10/23 19:33
jackgn : nvda8月及9月都有回三十趴過,真的要抱得住 10/23 20:34